1-8 / The Begining Of The End - 25.10.2009
Bir büyücü ve yanındaki küçük çocuk, Camelot askerleri tarafından sarayın yakınlarında yakalanır. Büyücü ve çocuk askerlerden kaçmaya çalışırken Merlin, çocuğun telepati yoluyla ilettiği yardım isteğini duyar. Kayıtsız kalamaz ve küçük çocuğu sarayda bulduğu ilk kapıdan içeri sokarak kurtarmaya çalışır. Bu oda Morgana’nın odasıdır ve Morgana da çocuğu kurtarmak için hayatını tehlikeye atar. Uther, çocuğu saklayanların da onun gibi idamla cezalandırılacağını halka duyurur. Ancak bu duyuru, Morgana’yı etkilemez ve Merlin’le birlikte çocuğu kaçırmanın yollarını ararlar.
1-7 / The Gates Of Avalon - 18.10.2009
Morgana bir gece rüyasında Arthur’un genç ve güzel bir kızın ellerinde öldüğünü görür. Tam olarak neler olduğunu anlamaz ama bu yoğunluk çığlıklar atarak uyanmasına neden olur. Ertesi gün ormanda avlanmaya giden Merlin ve Arthur güzel bir kız olan Sophia ve babası Aulfric’in haydutların saldırısına uğradığını görürler. Genç kız ve babasını kurtarıp, saraya getirirler. Arthur kızdan hoşlanmaya başlamıştır. Morgana Sophia’nın rüyasındaki kız olduğunu anlar. Uther’ın sıcak karşıladığı asil aile, Arthur için, içinde büyünün de olduğu planlar yapmaktadır.
1-6 / A Remedy To Cure All Ills - 11.10.2009
Gizemli ve ürkütücü bir adam Leydi Morgana’ya bir buket çiçek gönderir. Morgana uyurken çiçeklerin içinden sürüngen bir böcek çıkıp, genç kadının kulağının içine girer. Ertesi gün Morgana amansız bir hastalık nedeniyle bilincini kaybeder. Gaius’un bütün çabaları sonuçsuzdur. Uther, hastalığın devasını bilen birini bulmak için tüm ülkeye haber salar. Bir gün sarayın kapısını çalan bir şifacı, Morgana’yı iyileştireceğini iddia eder. Bu konuda da başarılı olarak kralın güvenini kazanır. Ancak bu yabancı şifacı, pek de yabancı değildir.
1-5 / Lancelot - 04.10.2009
Merlin kartal gövdeli, aslan başlı gizemli bir yaratığın saldırısından kaçarken, yabancı bir genç çıkagelir. Yabancı genç, Merlin’in hayatını kurtarır ve müteşekkir Merlin, adı Lancelot olan gencin yaralarını iyileştirmek için saraya gelmesi konusunda ısrar eder. Bu sırada Uther ve Arthur, gizemli yaratığın saldırdığı bir köyü ziyaret etmektedir. Yaratığın öldürülmesi için şovalyeler seferber olur. Lancelot da Merlin’e en büyük hayalinin şovalye olmak olduğunu anlatır. Cesur gencin hayaline kavuşması için önünde büyük bir engel vardır. Bu engel Lancelot’un soylu olmamasıdır. Merlin, arkadaşına yardım etmek ister.
1-4 / The Poisoned Chalice - 27.09.2009
Batı Şovalyeleri ve Prens Bayard’ı ağırlamaya hazırlanan sarayda bir hareketlilik vardır. Ağırlanacak misafirler nihayet sağlanan barış ortamını kutlamak üzere saraya davet edilmiştir. Bu sırada Bayard’ın tebasından genç bir hizmetçi Merlin’le arkadaş olur. Ancak Merlin’in güvenini kazanan genç kadın hizmetçi kılığına giren Nimueh’tir. Nimueh, Merlin’e Bayard’ın kutlama için getirdiği kadehin zehirli olduğunu söyler. Merlin de Arthur’u korumak için kutlamada araya girip Arthur’un kadehten içki içmesini engeller. Bayard bunun bir yalan olduğunu söyleyince de Merlin kadehten içki içmek zorunda kalır. Zehirlenip yere yığılan Merlin’in hayatı Arthur’un panzehir için gerekli olan nadir çiçeği getirmesine bağlıdır.
1-3 / The Mark of Nimueh - 20.09.2009
Güçlü kadın büyücü Nimueh, ejder yumurtasına büyülü sözler fısıldar ve yumurtalar nehir boyunca yol alıp Camelot’un su rezervlerine ulaşır. Ertesi gün Camelot’ta ölümcül bir salgın başlar. Gaius, salgının nedeni bulunmazsa, krallığın tamamının tehlike altında olacağını ve hastalığın büyüyle yapıldığını krala bildirir. Genç Merlin, masum insanların ölümünü çaresizce izlemeye dayanamaz ve büyü yapmak ister. Gaius buna engel olmaya çalışır, ancak hastalığa yakalanan son kişi Gwen’in babası olunca Merlin için karar vermek zorlaşacaktır.
1-2 / Valiant - 13.09.2009
Yiğit Şovalye Valiant, gizemli bir satıcıdan üzerinde yılan desenleri olan bir kalkan alır. Satıcı kalkanın üzerindeki yılanları sihirli sözcükler söyleyerek canlandırır. Kalkandaki yılan desenleri dövüş sırasında canlanarak sahibinin emirleriyle düşmanını öldürme gücüne sahiptir. Şovalye Valiant, yılanlara büyücüyü öldürmesini emreder ve satıcı ölür. Artık yılanların yeni bir efendisi vardır. Bu sırada Camelot’ta her yıl düzenlenen Şovalye Turnuvası’nın hazırlıkları başlamıştır. Kral Uther, oğlu Prens Arthur’un turnuvayı kazanacağına kesin gözüyle bakmaktadır. Ancak Şovalye Valiant’ın hain planlarından haberi yoktur.
1-1 / The Dragon’s Call - 06.09.2009
Sıradan görünümlü bir delikanlı olan Merlin, büyük bir kalabalığın toplandığı renkli Camerot kentine girer. Merlin kalabalığın arasına karışarak neler olduğunu görmek için acele etmektedir. Ancak heyecanı kısa sürede hüsrana dönüşür. Çünkü kent meydanında genç bir adam büyü yapmaktan suçlu bulunmuştur ve ölümle cezalandırılır. Öldürülen delikanlının annesinin çığlığı bütün meydanı inletir. Oğlunu kaybeden kadın krala seslenerek, onun da ertesi gün aynı acıyı yaşayacağını duyurur. Kadın ortadan kaybolurken Merlin, kraliyet şifacısı Gaius’u bulur. Gaius, Merlin’in güçlerini keşfeder ama ona kullanmamasını söyler. Henüz ilk gününde kralın oğlu Prens Arthur ile tanışan Merlin, kötü bir başlangıç yapmıştır. Ama ilerleyen günler büyünün ve büyücülüğün yasaklandığı bu topraklarda Merlin’in başına bambaşka dertler açacak ve güçlü bir büyücü olan delikanlının kaderini Prens Arthur’la birleştirecektir.